名古屋で相続税の初回相談を受ける前に知っておきたい流れと注意点
名古屋で相続税の初回相談を受けるときは、「事前準備をどこまでやるか」と「相談当日に何を確認するか」を押さえるだけで、得られる情報量と安心感が大きく変わります。
結論として、税理士 相談 初回相談では、相続人と財産のメモ・主な通帳コピー・固定資産税の納付書を用意し、「流れ・費用・自分でやる部分と任せる部分」をその場で具体的に確認することが最重要です。
【この記事のポイント】
- 名古屋の相続税専門税理士事務所では、60〜120分程度の初回無料相談で、相続税がかかるかどうかの判定や概算額、今後のスケジュールまで一気に確認できます。
- 税理士 相談 初回相談を有効活用するには、「相続関係図」「財産メモ」「疑問リスト」の3点を準備しておくことが、初心者にとって最も効率的な進め方です。
- 名古屋での相続税相談の流れは、「問い合わせ→日程調整→初回相談→見積り→正式依頼」という5ステップが基本で、その場で契約しなくても持ち帰って検討できる事務所が一般的です。
今日のおさらい：要点３つ
結論：相続税の初回相談は「相続税がかかるか」「いつまでに何をするか」「依頼した場合の費用」を整理する場として使うのが最も効率的です。
一言で言うと、「最低限の資料＋質問リスト」を持って行き、60〜90分の面談で”全体像”と”次にやること”を確認することが、初回相談の成功パターンです。
最も大事なのは、1社だけで決めず、2〜3社で初回相談を受けて「説明の分かりやすさ」「費用」「相性」を比べてから依頼先を選ぶことです。
この記事の結論
- 相続税の初回相談の流れは、「問い合わせ→日程調整→面談→概算・方針説明→見積り提示」が基本で、名古屋の相続専門事務所でもほぼ共通です。
- 初回相談までに用意すべきものは、「親族関係図」「財産の一覧メモ」「不動産の固定資産税納付書・通帳コピーなど」で、完璧でなくても”分かる範囲”を整理しておくことが推奨されています。
- 面談当日は、「相続税がかかるか」「申告期限と全体スケジュール」「税理士報酬と追加費用」「自分でやる作業」を具体的に確認しておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。
- 一言で言うと、「相続税の初回相談＝不安を整理し、やるべきことと費用の全体像を明らかにする60〜90分」と捉えることが、賢い使い方です。
税理士 相談 初回相談はどんな流れで進むのか？
結論として、名古屋での相続税初回相談は、ほとんどの相続専門事務所で「①問い合わせ→②日程調整→③初回面談→④見積り→⑤検討・契約」という同じ流れで進みます。
この流れを事前に把握しておけば、「何を聞かれるのか」「どのタイミングで費用の話になるのか」がイメージでき、不安がかなり軽くなります。
ステップ1〜3：問い合わせ〜初回相談当日まで
一言で言うと、「電話かメールで相談予約→日程調整→必要書類の案内→当日面談」というのが標準パターンです。
問い合わせ
ホームページのフォーム・電話・メールなどから「相続税の相談希望」と連絡します。
日程調整
事務所から折り返し連絡があり、平日夜や土日を含め希望日時を調整します（名古屋の相続専門事務所では、平日夜・土日の相談枠を設ける例が多いです）。
必要書類の案内
初回相談までに「相続開始日」「相続人の人数」「大まかな遺産総額」「不動産の固定資産税納付書や通帳コピー」など、持参するとよい資料がメール等で案内されます。
この段階では、すべての資料がそろっていなくても問題なく、「分かる範囲だけでも構いません」と案内している事務所が多い点も、安心材料になります。
ステップ4：初回相談で実際に行うこと
初回相談の中身は事務所によって多少異なりますが、専門事務所の多くが次のような内容を60〜120分程度で行っています。
- 相続税の概要と申告期限（10か月）の説明
- 家族構成・相続人の確認
- 財産の概要（不動産・預貯金・有価証券・保険・借入金など）のヒアリング
- 相続税がかかりそうかどうかの判定と、ざっくりした概算イメージ
- 今後の流れ（必要書類・スケジュール）の案内
- 依頼した場合のサービス内容・報酬見積もりの提示
相続に特化した税理士法人では、「初回無料面談で相続税の見込額のご報告」「最適な分割案の方向性」「簡易な模擬税務調査」を行うとしているところもあり、最初の相談でかなり踏み込んだ話ができるのが特徴です。
ステップ5：見積りの確認と契約はどう進むか？
結論として、「その場で決める必要はない」という前提を明示する事務所が多く、見積りを持ち帰って家族で検討できるケースが一般的です。
- 初回相談の最後に、相続税申告サポートの見積書とサービス内容の説明を受ける
- その場で契約してもよいが、「一度持ち帰ってご検討ください」「後日断っても構いません」と案内している事務所も多い
- 契約後に着手金（報酬の一部）を支払い、正式に資料収集・評価・申告書作成へ進む
名古屋の相続専門サイトでも、「初回無料相談・お見積もりの場で、申告に必要な資料とスケジュール、報酬の概算を具体的に示す」と説明しており、初回相談を”契約前提のプレッシャーの場”ではなく、”情報収集と比較検討の場”として位置づけていることが分かります。
名古屋で初めて税理士 相談 初回相談を受けるときの準備とコツは？
結論として、初回相談を有効活用するコツは、「①最低限の資料を準備する」「②質問リストを作る」「③2〜3社で比較する」の3つです。
次に挙げる準備とコツを押さえておくだけで、同じ60分でも得られる情報量が大きく変わります。
準備① 持って行くとよい資料（完璧でなくてOK）
一言で言うと、「人の情報」と「財産の情報」を、分かる範囲で紙にまとめておくことがポイントです。
代表的に勧められているのは次のような資料です。
- 親族関係図（被相続人を中心に、配偶者・子・兄弟姉妹などを書いた簡単な図）
- 財産内訳のメモ（預貯金・不動産・株式・保険・借入金などのざっくりした金額）
- 不動産の固定資産税納付書・評価証明書、登記簿謄本などがあればベター
- 預貯金通帳のコピーや残高が分かる資料、保険金の通知書、借入金の明細など
「まだ戸籍はそろっていない」「全ての残高は把握できていない」という段階でも構いませんが、これらを持参しておくことで、その場でより具体的な概算やアドバイスが受けやすくなります。
準備② 質問リストと「聞きたい優先順位」を決めておく
初回相談は60〜90分と限られているため、一言で言うと「何を優先的に解決したいか」を決めておくことが最も大事です。
よくある質問項目としては、
- 相続税がかかりそうかどうか
- 申告が必要な場合、いつまでに何をすべきか（スケジュール）
- 自分で申告できるのか、それとも税理士に依頼すべきか
- 税理士に依頼した場合の費用の目安と、支払いタイミング
- 生前贈与や名義預金があるが、どう扱われるか
- 不動産が複数あるが、売却・分筆・共有など、どのような選択肢があるか
などが挙げられ、専門サイトでも「不安や疑問をメモして持参することで、限られた時間で効率的に相談できる」とアドバイスされています。
コツ③ 2〜3社に初回相談してから1社を選ぶ
相続税は一生に何度も経験しない手続きであり、担当税理士との相性や説明の分かりやすさがとても重要です。
そのため、
- 1社目：全体像をざっくり聞く
- 2社目：1社目の説明との違いや、節税提案の具体性を比較する
- 必要なら3社目：費用やサポート範囲の違いを確認する
という形で、2〜3社で初回相談を受けてから最終的な依頼先を決める方が、結果的に納得度が高くなります。
名古屋の相続専門サイトでも、「その場で決める必要はありません」「複数の税理士の説明を聞き比べてください」と明記している事務所があり、”比較前提での無料相談”を歓迎していることが分かります。
よくある質問
Q1. 相続税の初回相談はいつのタイミングで行うのがよいですか？
被相続人の死亡からできるだけ早く、遅くとも四十九日〜3か月以内に相談すると、必要書類の収集や評価・分割方針の検討に十分な時間を確保できます。
Q2. 初回相談は無料の事務所を選んだ方がよいですか？
初回相談が無料の相続専門事務所を選べば、費用を気にせず早い段階で専門家の意見を聞けるため、比較検討と情報収集の意味でもメリットが大きいです。
Q3. 事前に戸籍や残高証明書をすべてそろえておく必要はありますか？
必須ではありません。親族関係図や財産メモ、不動産の固定資産税納付書など”分かる範囲”の資料だけでも初回相談は十分に成立すると案内する事務所が多いです。
Q4. 初回相談の時間はどれくらいを想定しておけばよいですか？
多くの相続専門税理士事務所では、60〜120分程度を標準としており、全体像の説明と個別ヒアリング、概算試算や見積もり提示まで行うケースが一般的です。
Q5. 初回相談の場で必ず契約しなければいけませんか？
その必要はありません。「見積もりを持ち帰って家族で検討してください」とし、その場での契約を前提としない方針を明示している事務所も多く見られます。
Q6. 遠方に住んでいても名古屋の税理士に初回相談できますか？
オンライン面談や電話相談に対応している相続専門事務所も多く、資料のやりとりも郵送・メール・クラウドで完結させる形が一般的になりつつあります。
Q7. 初回相談で「この税理士はやめた方がよい」と判断するポイントはありますか？
相続実績を明確に答えられない、費用の説明があいまい、質問への回答が一般論ばかりで具体性に欠ける、といった場合は、他の事務所の相談も検討すべきとされています。
Q8. 生前対策の相談も初回相談で一緒にしてよいですか？
可能です。相続税専門事務所の多くは、生前贈与や二次相続対策も含めて相談を受けており、現時点での税負担と将来のリスクを合わせてシミュレーションしてくれます。
まとめ
- 名古屋での相続税初回相談の流れは、「問い合わせ→日程調整→初回面談→概算と方針の説明→見積り提示」が基本で、その場で契約する義務はなく、持ち帰って検討できる事務所が一般的です。
- 税理士 相談 初回相談を有効活用するには、「親族関係図・財産メモ・主な資料」を事前に準備し、質問リストを持参したうえで、2〜3社の面談を比較してから依頼先を決めることが重要です。
- 一言で言うと、「初回相談は、不安を整理し”誰に・何を任せるか”を決めるための入口」と捉え、準備と比較検討をセットで行うべきです。